Os contadores de história da Cia. Badulaque contam “O Saci” de Monteiro Lobato, em que Pedrinho, de férias no sítio de Dona Benta, tem ideia de caçar um saci. Fazendo isso com a ajuda de sua prima Narizinho, ele passa uma noite de aventuras na mata e descobre a magia e os segredos da floresta.